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ApeChain上线及以太坊生态发展

今年年初还是去年年末,无聊猿社区就传出要发布自己的第二层扩展ApeChain。当时我还在文章中分享过这个消息,认为这个举措对于提振社区的人气算是没有办法的办法。

无聊猿这个NFT生态曾经的榜一大哥,在巅峰时期曾被视为链上乃至整个元宇宙生态的顶流奢侈品,为了维持那个高不可攀的地位它尝试过很多:

发了若干个新的NFT、发了代币、做了游戏(还不止一款)......

在当时看,顺着IP和娱乐的思路,该做的它都做了。

但奈何架不住整个加密生态的萎靡,所有这些措施基本都没有起到明显的效果,人气在持续涣散,价值在持续消弭。

另外,限于加密生态本身在应用方面创新的乏力,无聊猿也没有在应用方面走出特立独行的新路。

所以最终这个项目跌落神坛,连累了整个项目的所有资产------最低的时候,无聊猿NFT只有10多个以太坊,变异猿NFT只有2个多以太坊,代币ApeCoin最低的时候跌到了1美元以下。

后来,当以太坊的第二层扩展技术逐渐成熟并露出苗头成为很多项目竞相借力发展自己生态的工具后,无聊猿终于也开始考虑发布自己的第二层扩展。

现在,ApeChain终于上线了。

ApeChain的网站(https://apechain.hub.caldera.xyz/)很有意思,它清楚地标记自己的数据可用性(DA)是以太坊、网络使用的是Arbitrum One、Rollup技术栈使用的是Arbitrum Nitro-----整个就是基于Arbitrum的技术框架构建的系统。

我记得最早社区提议构建ApeChain时,有两种观点:一是建议另起炉灶,建一条L1级别的主链,另一条是建议基于OP架构建一条依托于以太坊的第二层扩展。

对此,OP团队还在推特上高调表示愿意支持项目方基于自己的技术栈构建第二层扩展。

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当时我很希望项目方能走第二条路,这样能尽量把自己的生态留在以太坊,这不仅对以太坊生态有帮助,也能让项目本身继续抓牢以太坊的流量。

现在看来,项目方走的是第二条路,但没有选择OP的OP Stack而是选择了Arbitrum的Nitro架构。

其实无论选择什么技术,只要能留在以太坊生态(比如像现在这样成为第二层扩展),对项目方和用户来说我认为都是最优方案。

除了正式上线ApeChain,项目方更有意思的一个做法是直接推出了自己的MEME币发售平台:Ape Express,并直截了当地标注这就是ApeChain上的Pump Fun。

一些圈内知名的KOL(比如Beeple)和媒体(比如NFT NOW)都在推特上点评Ape Express。

在这些消息的刺激下,无论是无聊猿NFT还是项目的代币Ape都在短时间内拉起了一定幅度的上涨。

不过,我还是认为这些靠情绪推动的价格上涨不太容易持久,ApeChain最终要获得持续有价值的流量和TVL,还是要在应用创新上继续想办法。

但做这些总比什么都不做要好。另外从推特上人们的发言和关注度来看,无聊猿在很多老玩家心目中还是有相当重要的份量的。如果项目方真的能推出一些好玩的创新,我相信项目的热度很快会再起来。

这段时间,看着一个又一个以太坊第二层扩展的蓬勃涌现,我虽然觉得它们中的很多并没有什么新意和亮点,但我还是能感觉到以太坊的潜力在持续积累。

或许当这一点点、一滴滴看上去“很不起眼”甚至“平庸”的第二层扩展生态积累到一定的地步时,以太坊生态会迎来自己“量变到质变”的飞跃。

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「胖钱包」理论:最终用户与货币化的机会

数据来源:Dune Analytics @0x Kofi 

直观而言,人们会认为,如果协议被削弱,应用程序也必然变得越来越强大。虽然应用程序肯定会重新获得部分价值,但「胖应用程序」这一理论本身就是简略的。不同垂直应用程序的价值积累方式不同,问题不应该是「应用程序会变得越来越胖吗?」 ,而是「具体是哪些应用程序?」

正如我在《加密货币市场护城河的新框架》所提到,加密应用程序独有的结构差异(可分叉性、可组合性和基于代币获取价值)能够降低新兴竞争对手的进入门槛和成本。因此,尽管少数应用程序拥有一些无法简单复制的属性,但作为加密应用程序,培育护城河并维持市场份额是极其困难的。

「胖钱包」理论:最终用户与货币化的机会

再次回到我们最初的框架:如果一款应用提高了费用,用户是否会转而选择更便宜的替代品? 我认为 99% 的应用都会有这个问题。因此,我预计大多数应用将难以捕获价值,因为开启收费开关必然会导致用户转向下一个提供更丰厚激励的无差异应用。

最后,我认为人工智能代理和求解器的兴起对应用程序的影响与对协议的影响类似。鉴于代理和「求解器」主要针对执行质量进行优化,我预计应用程序也将被迫在吸引代理流方面展开激烈竞争。虽然从长远来看,流动性网络效应应该会形成赢家通吃的局面,但在短期和中期内,我预计应用程序将经历一场逐底竞争。

这就引出了一个问题,如果协议和应用程序都不断削弱,那么价值将在哪里重新聚合?

「胖钱包」理论

最简单的答案是:谁拥有最终用户,谁就是赢家。虽然理论上,这可以是包括应用程序在内的任何前端,但「胖钱包」理论认为,没有谁比钱包更接近用户。

钱包主导加密货币的移动用户体验:要了解谁在移动网络中拥有最终用户,最好的试金石是问以下问题:用户最终与哪个 Web2 应用程序交互?虽然大多数用户与 Uniswap 的前端「交互」进行交易,但他们仍然通过钱包应用程序访问此前端。这意味着,如果移动设备主导加密货币用户体验,钱包只会继续加强与最终用户的联系。

「胖钱包」理论:最终用户与货币化的机会

钱包就是用户所在的地方:加密应用本质上是金融。与 Web2 不同,几乎每笔链上交易都是某种形式的金融交易。因此,账户层对加密用户来说至关重要。此外,还有一些钱包层的独特功能:支付、闲置用户存款的原生收益、自动化投资组合管理以及其他消费者用例,例如加密借记卡。

钱包的转换成本高得惊人:虽然从理论上讲,转换钱包就像复制粘贴种子短语一样简单,但对于大多数普通人来说,这仍然是一个心理症结。鉴于用户对钱包提供商的信任程度很高,我认为品牌和「亲和力」是钱包层面护城河的强大来源。再次回顾我们最初的问题:如果钱包提高了费用,用户是否会转而选择更便宜的替代品?答案似乎是:「NO」。MetaMask 钱包内的交换功能收取 0.875% 的费用,但仍然有大量用户使用。 

「胖钱包」理论:最终用户与货币化的机会

链抽象:虽然链抽象在技术上是一个棘手的问题,但更引人注目的解决方案之一是在钱包层解决链抽象问题。我可以通过单个账户余额轻松访问任何链上的任何应用程序,这个想法似乎特别直观。oneBalance、Brahma、Polaris、Particle Network、Ctrl Wallet 和 Coinbase 的智能钱包都在朝着这个愿景迈进。未来,我预计更多的团队将通过钱包层的链抽象来满足用户的需求。

与 AI 的独特协同作用:虽然我预计 AI 代理将越来越多地将区块链堆栈的其余部分商品化,但用户仍然需要授权代理最终代表他们执行交易。这意味着钱包层最适合成为 AI 代理的规范前端。在账户层集成 AI 的\成果还包括自动质押、收益耕作策略等。

我们已经阐述了「为什么」钱包将拥有最终用户关系,那么让我们来思考一下它们将「如何」 将这种关系货币化。

货币化的机会

钱包实现盈利的第一个机会是拥有用户订单流。正如我之前提到的,尽管 MEV 供应链将继续发展,但有一件事将不可避免成为事实:价值将不成比例地归属于拥有最独家订单流访问权的人。

「胖钱包」理论:最终用户与货币化的机会

「胖钱包」理论:最终用户与货币化的机会

「胖钱包」理论:最终用户与货币化的机会 原文作者:Robbi...

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